民国初期，安静(jìng )沉实的常大勇（惠天赐）受其父（鲍方）之命，接待其师叔公。一心以为他是一位长辈，不料原来是一位娇俏可人的小姑娘柳若男（陈秀珠）惊为天人。因为辈份的关系，不敢向若男示爱。若男於是受到陈小福（吕良伟）猛烈追求，以「菊花第三个用途」一直邀(yāo )约(yuē )之。 大勇父亲一直希望儿子继承其衣砵，在拳门登位的那天，大勇(yǒng )上台致辞时，他居然在台上讲出一(yī )句：若男我爱你！把父亲气得七窍生烟。但若男却暗暗感动。 其後，大勇及小福一并去从军，遇上极度严厉但心地善良的汉人军(jun1 )官（朱(zhū )铁和）。由於汉人饱受旗人子弟欺(qī )负，小福为求在军中找个靠山，追求大帅(shuài )之女(nǚ )端木爱芝（林绮雯林漪娸）。 战(zhàn )後(hòu )，大勇及小福来到上海，重遇柳若男，此时她(tā )已经成为高级交际花，化名柳粉蝶，并成为一代枭雄（刘丹）的情(qíng )妇。大勇一而再希望证实柳粉蝶为柳(liǔ )若男，无奈她坚决否认。在小福安排下，大勇潜入粉蝶的房间，赫然发现自己的画像，知道粉蝶对自己未有忘情，恳求粉蝶和他(tā )离开上海。当中更把一代枭雄都收拾了。 之後，大勇带著若男见父亲，究竟师侄老爷遇上师叔(shū )家嫂的局面如何收(shōu )拾呢？